Der Name monetariat steht für unsere Arbeit – gemeinsam mit Ihnen kümmern wir uns um Ihr Geld.
Seit 1998 beraten wir Kunden in und um München rund um die Themen Absicherung, Vorsorge und Geldanlage.
Im persönlichen Gespräch mit Ihnen analysieren wir Ihre Situation und arbeiten anschließend ein für Sie passendes Konzept für Sie aus. Dabei stehen Ihre Ziele, Wünsche und Pläne stets im Mittelpunkt. Aus dem umfangreichen Angebot unserer Partner aus der Versicherungs- und Finanzbranche wählen wir dann die für Sie passenden Produkte aus.
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass das gemeinsam erarbeitete individuelle Finanzkonzept für Sie professionell umgesetzt und realisiert wird.
Analyse und Darstellung Ihrer Situation
Präsentation individueller Vorschläge
Professionelle umsetzung ihrer wünsche
Langfristige und kompetente Betreuung
Absicherung
Ob Absicherung Ihrer Arbeitskraft, Ihrer Person oder Sachversicherungen: stellen Sie Ihre private Finanzplanung gemeinsam mit uns auf ein sicheres Fundament.
Vorsorge
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ein sicheres Alterseinkommen aufzubauen. Gemeinsam finden wir eine für Sie perfekt passende Lösung.
Geldanlage
Über unseren Haftungsdachpartner Jung, DMS & Cie bieten wir Ihnen das komplette Spektrum aller in Deutschland zugelassenen Aktienfonds, Mischfonds, ETFs und weitere Lösungen.
Referenzen
Sie haben eine Frage?
Sprechen Sie uns gerne an.
Ob telefonisch oder per Mail – gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um Vorsorge, Absicherung oder Geldanlage. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Bertram Greßbach
monetariat Bertram Greßbach e.K.
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