Der Name monetariat steht für unsere Arbeit – gemeinsam mit Ihnen kümmern wir uns um Ihr Geld.

Gemeinsam erfolgreich.

Seit 1998 beraten wir Kunden in und um München rund um die Themen Absicherung, Vorsorge und Geldanlage.

Im persönlichen Gespräch mit Ihnen analysieren wir Ihre Situation und arbeiten anschließend ein für Sie passendes Konzept für Sie aus. Dabei stehen Ihre Ziele, Wünsche und Pläne stets im Mittelpunkt. Aus dem umfangreichen Angebot unserer Partner aus der Versicherungs- und Finanzbranche wählen wir dann die für Sie passenden Produkte aus.

Dieses Vorgehen stellt sicher, dass das gemeinsam erarbeitete individuelle Finanzkonzept für Sie professionell umgesetzt und realisiert wird.

Analyse und Darstellung Ihrer Situation
Präsentation individueller Vorschläge
Professionelle umsetzung ihrer wünsche
Langfristige und kompetente Betreuung

Absicherung

 

Ob Absicherung Ihrer Arbeitskraft, Ihrer Person oder Sachversicherungen: stellen Sie Ihre private Finanzplanung gemeinsam mit uns auf ein sicheres Fundament.

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Vorsorge

 

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ein sicheres Alterseinkommen aufzubauen. Gemeinsam finden wir eine für Sie perfekt passende Lösung.

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Geldanlage

 

Über unseren Haftungsdachpartner Jung, DMS & Cie bieten wir Ihnen das komplette Spektrum aller in Deutschland zugelassenen Aktienfonds, Mischfonds, ETFs und weitere Lösungen.

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Referenzen

“Herzlichen Dank für die ausführliche und kompetente Beratung hinsichtlich der verschiedenen Anlagemöglichkeiten zur Kapitalbildung. Besonders angenehm war für uns, dass Herr Greßbach sich jederzeit telefonisch oder vor Ort für ein Gespräch Zeit nahm, auf alle unsere Fragen einging und uns auch noch nach Abschluss der Verträge beratend zur Verfügung stand. ”

Petra und Klaus H. aus N.Beamte

“Von Herrn Greßbach fühle ich mich immer ehrlich und realistisch beraten. Seine Geduld und Zuverlässigkeit weiß ich sehr zu schätzen. Für alle großen und kleinen Anliegen findet er eine individuell passende Lösung.”

Marina L. aus M.Grafik-Designerin

“Aufgrund der kompetenten Beratung durch Herrn Greßbach konnte ich meine Altersversorgung um ca. 20.000 € erhöhen sowie gleichzeitig den Schutz bei Berufsunfähigkeit deutlich verbessern. Ich bin mit der Betreuung durch Herrn Greßbach – auch nach den Abschlüssen – sehr zufrieden und empfehle jedem diesen persönlichen und individuellen „Finanz-TÜV“.”

Dr. Alexander Z. aus M.Arzt

“Seine grundlegende Analyse, die mir Herr Greßbach verständlich erläuterte, hat mir erstmals einen profunden Überblick über meine finanzielle Situation ermöglicht. Basierend auf dieser Analyse hat Herr Greßbach mit seiner Beratung entscheidend dazu beigetragen, dass ich Teile meiner Sparbeiträge wesentlich besser im Sinne einer überdurchschnittlichen Rendite umverlagern konnte.”

Dr. Monika A. aus D.Selbstständige Gutachterin

Sie haben eine Frage?

Sprechen Sie uns gerne an.

Ob telefonisch oder per Mail – gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um Vorsorge, Absicherung oder Geldanlage. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Bertram Greßbach

monetariat Bertram Greßbach e.K.

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